Začínáme

1. Vytvoření pobočky

Výjezdním místem pro plánování jsou pobočky:


  1. Pro vytvoření pobočky si musíme otevřít Administraci a rozkliknout si „Pobočky“.
  2. Následně pomocí tláčítka začneme vytvářet novou pobočku.

  3. Pobočce musíme definovoat název a umístění. Umístění se dělá pomocí zeměpisné šířky a délky, které můžete nalézt například na Google mapách.

2. Vytvoření Uživatele/Technika

  1. Stále se nacházíme v administraci, kde si tentokrát rozklikneme „Uživatelé“.
  2. Opět pomocí tlačítka začneme vytvářet nového uživatele.
    1. Vytvoření nového uživatele nebo výběr stávajícího uživatele z „Knihy jízd“
    2. Pro vytvoření uživatele musíte zadat jeho údaje pro přihlášení a kontaktní email
    3. Volba pro poslání údajů a uvítaní na email
    4. Přiřazení Gps jednotky uživateli – pokud si přejete používat gps jednotku
    5. Přiřazení pobočky uživateli
    6. Výběr role uživatele. Vedoucí pobočky má navíc možnost výběru dalších viditelných poboček.
      Technik – Pracovník, kterému jsou uděleny zakázky. Vidí pouze jemu přiřazené zakázky.
      Vedoucí pobočky – Správce zakázek pro pobočky, které mu jsou přiděleny nebo ve které byl vytvořen. Přiřazuje a oddělává zakázky Technikům. Vidí všechny zakázky pobočky i statusy ověření.
      Dispečer – Uživatel oprávněný používat veškeré funkce RoutePlanu, vidí všechny zakázky a statusy.
    7. Tlačítko pro vytvoření uživatele (před vytvořením ještě zkontrolujte Povolené reporty)
  4. V povolených reportech můžete vybrat jaké reporty smí uživatel generovat

3. Vytvoření úkonu

Úkonem je myšlena předem definovaná akce pro zákazníka. Může jít o klasickou roční kontrolu, naléhavou opravu nebo opravu časté vady na produktu.

  1. Znovu v Administraci rozklikneme tentokrát „Úkony“.
  2. Pomocí tláčítka začneme vytvářet úkon.
    1. Kód úkonu, pro usnadnění identifikace (nepovinný údaj)
    2. Název úkonu
    3. Výběr zákazníka pro kterého je úkon předefinovaný (nepovinný údaj)
    4. Odhadovaná doba trvání úkonu
      Odměna pro technika – častka, kterou získá technik z úkonu
      Cena pro zákazníka – celková částka, kterou zákazník uhradí
      DPH – výše daně v procentech

4. Vytvoření zakázky


  1. Pro vytvoření zakázky otevřeme v nabídce seznam požadavků
  2. Pomocí tlačítka začneme vytvářet zakázku.
    1. Identifikační číslo zakázky
    2. Výběr zákazníka pro nějž je zakázka. Možnost i vytvořit nového zákazníka
    3. Výběr pobočky pro zakázku
    4. Přiřazený uživatel/technik k zakázce
    5. Popis závady
    6. Interval ve kterém by se zakázka měla splnit
    7. Datum naplánovaného výjezdu (lze nechat prázdné a dopsat)
    8. Datum reálného výjezdu a opravy (lze nechat prázdná a dopsat)
    9. Poznámky ohledně zakázky
  4. Editace pomocí tlačítka pro více možností zakázky a pro různé úpravy

5. Plánování

  1. Real-time:
    1. Do Real-time se dostanete přes Utility => Realtime sledování

      1. Pro naplánování vybereme jednotku
      2. Na mapě vybereme zakázku kterou chceme naplánovat
    2. Po kroce 1 se zobrazí nové okno s možnostmi

      1. Pokud jsme zaklikli více jendotek je možné si vybrat technika/uživatele/jednotku
      2. Pokud na určitém místě je více zakázek, tak jsou zde vypsané a vybíráme mezi nimi
      3. V iterenáři je vypsané o jakou jde zakázku
    3. Potvrdíme naplánování v pravém dolním rohu ikonou diskety s nápisem uložit

6. Obsloužení zakázky technikem

  1. Přiřazenou zakázku technik obsluhuje v mobilní aplikaci, kde zapisuje údaje o procesu zakázky

7. Tisk reportu

  1. Otevřeme si seznam požadavku stejně jako při vytváření zakázky.
  2. Rozklikneme si editaci u zakázky z které chceme report
  3. V dialogovém okně dole jsou možnosti exportu
  4. Reporty je možné i vytvářet přímo v záložce Reporty